El Gobierno recordó que por decreto del 11 de enero de este año, está facultado a emitir deuda en moneda extranjera por hasta un monto que no supere la suma de 20 mil millones de dólares o su equivalente en otra divisa.
Se trata de tres bonos, uno de los cuales uno será por mil millones de euros, con fecha de emisión el 9 de noviembre de 2017 y vencimiento el 15 de enero de 2023 (5 años y 67 días), y con un interés del 3,375% anual. Otro de los títulos, también por mil millones de dólares, tiene la misma fecha de emisión que el anterior, pero con vencimiento el 15 de enero de 2028 (10 años y 67 días) y una tasa de interés del 5,250% anual.
El último de los bonos, por 750 millones de euros, también fue emitido este jueves, pero su vencimiento operará, recién, dentro de 30 años: el 9 de noviembre de 2047, con un interés del 6,250% anual.
De acuerdo con la resolución, los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander y Citigroup Global Markets fueron designados "colocadores conjuntos" de la operación, a los cuales se les reconocerá una comisión de colocación total del 0,12% "sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta correspondiente".
Además, el Poder Ejecutivo designó al Bank of New York Mellon como "Agente Fiduciario, Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo".
Asimismo, el Banco de la Nación Argentina será el "agente de Proceso" en Nueva York.